新功能上线-商机管理操作说明

新功能上线-商机管理操作说明

商机管理

主要功能:新增/编辑商机、导出商机、删除商机、写跟进、写待办、变更销售阶段等。

01 商机搜索

支持按商机名称、客户名称、企业名称搜索。也可以按负责人、销售阶段等查询。负责人默认本人最大数据权限。

02 新增商机

点击【新增商机】,在弹窗中填写商机名称、客户名称、预计成交金额、预计成交日期、销售阶段等,即可创建商机。

客户名称,输入关键词,自动搜索匹配本人可查看的客户,选择要创建商机的客户即可。

03 导出商机

勾选商机,点击【导出】,确认要导出的字段,点击【确定】即可导出商机。

04 编辑商机

未结束的商机,可以编辑。

点击【编辑】,在弹窗中编辑相关字段信息即可。

编辑商机后,系统会自动生成一条跟进记录。

05 变更销售阶段

未结束的商机,可以变更销售阶段。

点击【变更销售阶段】,在下拉列表中选择要变更的阶段即可。

如果要变更为输单,需要选择输单原因。

06 写跟进

在商机详情页,点击【写跟进】,在弹窗中填写跟进内容、跟进方式。即可创建一条跟进记录。

商机的跟进记录会同步到该商机所属客户的跟进记录。

07 写待办

在商机详情页,点击【写待办】,在弹窗中填写待办内容、待办时间即可。

08 处理待办

未处理的待办事项,点击【处理】,在弹出中填写处理的跟进记录即可。

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